Theo thống kê không chính thức của Battery Network, trong tháng 11, các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp pin năng lượng mới của Trung Quốc đã đầu tư vào 20 dự án mở rộng sản xuất mới, trong đó có 16 dự án công bố số tiền đầu tư tổng cộng đạt 26.449 tỷ nhân dân tệ. So với 14 dự án tháng 10 với số tiền đầu tư 16.058 tỷ nhân dân tệ, đầu tư mở rộng sản xuất trong tháng 11 có thể coi là đã nhẹ nhàng tăng tốc.
Trong tháng 11 năm nay, sản lượng và doanh số xe năng lượng mới của Trung Quốc đã vượt qua mốc 10 triệu xe, trong 11 tháng đầu năm đã hoàn thành 11,345 triệu xe và 11,262 triệu xe, tăng tương ứng 34.6% và 35.6% so với năm trước. Dưới tác động tích cực của thị trường năng lượng mới trong tháng 12, sản lượng và doanh số cả năm 2024 dự kiến sẽ vượt qua 12 triệu xe.
Theo dữ liệu từ Liên minh đổi mới công nghiệp pin động lực ô tô Trung Quốc, sản lượng tích lũy của pin động lực và các loại pin khác trong 11 tháng đầu năm đạt 965.3GWh, tăng 37.7% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến đến cuối năm 2024, sản lượng tích lũy của các loại pin này sẽ vượt 1TWh.
Sự phát triển của ngành công nghiệp pin năng lượng mới tiếp tục đi lên, nhưng điều chỉnh lớn do thừa năng lực sản xuất vẫn chưa kết thúc. Xét về tổng vốn đầu tư của các dự án mới từ nửa năm nay, tháng 7 đạt 80.907 tỷ nhân dân tệ, tháng 8 là 24.476 tỷ nhân dân tệ, tháng 9 là 43.341 tỷ nhân dân tệ, tháng 10 đạt 16.058 tỷ nhân dân tệ. Doanh nghiệp thiếu động lực mở rộng sản xuất, các dự án mới triển khai cũng giống như việc phanh trong khi lái xe, di chuyển chậm chạp.
Theo thống kê không chính thức của Battery Network, tháng 11, các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp pin năng lượng mới của Trung Quốc đã đầu tư vào 20 dự án mở rộng sản xuất mới, trong đó có 16 dự án công bố số tiền đầu tư tổng cộng đạt 26.449 tỷ nhân dân tệ. So với 14 dự án tháng 10 với số tiền đầu tư 16.058 tỷ nhân dân tệ, đầu tư mở rộng sản xuất trong tháng 11 cũng coi như là đã nhẹ nhàng tăng tốc.
Từ việc rà soát nội dung các dự án mở rộng đầu tư mới, tháng 11, chuỗi ngành công nghiệp pin năng lượng mới của Trung Quốc vẫn rất thận trọng trong việc đầu tư mở rộng, nhưng khác với những tháng trước, các doanh nghiệp đầu ngành đã có những bước tiến lớn, tài nguyên lithium đang bắt đầu có động thái, tình trạng tranh giành tài nguyên xuất hiện một lần nữa, cuộc chiến giá cả dần chuyển sang cuộc chiến giá trị, công nghệ pin tiếp tục tìm kiếm sự thay đổi mới.
Các doanh nghiệp đầu ngành dẫn đầu mở rộng sản xuất
Ngành công nghiệp pin năng lượng mới dù chưa bao giờ ngừng bước tiến mở rộng, nhưng các đối tượng chủ chốt đã có sự thay đổi. Trong tháng 11, từ các dự án lớn, các dự án mở rộng sản xuất do các doanh nghiệp đầu ngành dẫn đầu tiếp tục được triển khai. Tin tức ngày 28 tháng 11 cho biết, liên minh Ningde Times (CBC) đã ký hợp đồng dịch vụ sản xuất carbonat lithium với Công ty Lithium Quốc gia Bolivia (YLB) vào ngày 26 tháng 11, hợp đồng trị giá 1 tỷ USD, liên minh Ningde Times sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất carbonat lithium ở phía tây nam Bolivia.
1 tỷ USD, tương đương khoảng 7.24 tỷ nhân dân tệ, có thể coi là một khoản đầu tư lớn vào các dự án tài nguyên lithium. Từ bối cảnh triển khai dự án, Phó Chủ tịch Chi hội Lithium của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc, Trương Giang Phong, đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế ngành pin năng lượng mới Trung Quốc 2024 rằng, một số mỏ ở Úc đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho năm sau, trừ một số ít mỏ vẫn đang mở rộng sản xuất, hầu hết đều thực hiện giảm sản lượng. “Nếu giá carbonat lithium dưới 80,000 nhân dân tệ/tấn, tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp sẽ phải xem xét việc có nên mở mỏ hay không,” ông nói thêm.
Phân tích từ CITIC Securities chỉ ra rằng việc giảm sản lượng tập trung của các mỏ lithium ở Úc cho thấy giá lithium hiện đang gây ảnh hưởng đến chi phí tiền mặt của các doanh nghiệp, không loại trừ khả năng nhiều mỏ lithium sẽ giảm sản lượng hơn nữa trong thời gian tới.
Trong bối cảnh này, mặc dù Ningde Times vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất, có thể xuất phát từ sự tự tin của các doanh nghiệp đầu ngành. Dữ liệu từ Liên minh đổi mới công nghiệp pin động lực ô tô Trung Quốc cho biết, trong 11 tháng đầu năm, Ningde Times dẫn đầu với 211.72GWh pin động lực được lắp đặt, chiếm thị phần 45.02%; dữ liệu SNE cũng cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, lượng pin động lực lắp đặt toàn cầu và nước ngoài của Ningde Times vẫn giữ vị trí hàng đầu, với thị phần lần lượt đạt 36.8% và 26.4%.
Báo cáo quý 3 của Ningde Times cũng cho thấy, doanh thu đạt 92.278 tỷ nhân dân tệ trong quý 3, giảm hơn 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 13.136 tỷ nhân dân tệ, tăng 25.97% so với năm trước. Theo tính toán, doanh thu hàng ngày của công ty trong quý 3 là hơn 1.4 triệu nhân dân tệ.
Không chỉ có Ningde Times, BYD cũng có đủ sự tự tin. Ngày 19 tháng 11, công ty đã ký hợp đồng với khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến, công bố xây dựng giai đoạn 4 của Khu công nghiệp ô tô BYD Thâm Quyến. Theo thông tin công khai, trọng tâm của dự án giai đoạn 4 của BYD Thâm Quyến là mở rộng sản xuất các linh kiện quan trọng như pin để hỗ trợ việc ra mắt nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao hơn. Mặc dù số tiền đầu tư cho giai đoạn 4 không được công bố, nhưng dựa trên số tiền đầu tư 36.5 tỷ nhân dân tệ cho các giai đoạn trước đây, số tiền này vẫn được cho là đáng kể. Thông tin chính thức cho biết, với việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động dự án giai đoạn 3 và giai đoạn 4, doanh thu hàng năm của toàn bộ khu vực dự kiến sẽ vượt 200 tỷ nhân dân tệ.
Đồng thời, công ty Penghui Energy cũng lần lượt công bố nhiều dự án mở rộng sản xuất, trong tháng 11 tiếp tục thông báo dự án mới với tổng mức đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ, dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất 10GWh pin lưu trữ và hệ thống lưu trữ cũng như cơ sở nghiên cứu và phát triển lưu trữ độc lập tại Quảng Đứ, An Huy. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, Penghui Energy đã công bố 3 lần kế hoạch mở rộng sản xuất, tổng vốn đầu tư đã đạt 8.3 tỷ nhân dân tệ.
Từ các dự án mở rộng đầu tư trên, có thể thấy rằng các dự án mở rộng quy mô lớn trong ngành công nghiệp pin năng lượng mới đang dần tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành. Nhìn từ một góc độ dài hạn, các doanh nghiệp đầu ngành có khả năng bảo đảm năng lực sản xuất sẽ có sự phát triển vững chắc hơn sau khi trải qua các điều chỉnh chu kỳ.
Pin sodium vẫn tăng và công nghệ pin mới đồng thời phát triển
Từ các dự án mở rộng đầu tư trong chuỗi ngành công nghiệp pin năng lượng mới trong tháng 11, các dự án pin sodium đang liên tiếp được đưa vào triển khai. Trong 20 dự án mới đã thống kê, có 7 dự án liên quan đến ngành công nghiệp pin sodium.
Các dự án pin sodium lần lượt được đưa vào thực hiện, sự tiến bộ công nghệ đã mang lại sự bứt phá cho ngành công nghiệp không thể bị bỏ qua.
Các tổ chức nghiên cứu EVTank và Viện Nghiên cứu Kinh tế Yiwei đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc công bố báo cáo nghiên cứu về “Top 10 Thành phố Đặc trưng Ngành Công nghiệp Pin Sodium Trung Quốc (2025)”, dự đoán rằng vào năm 2024, lượng pin sodium thực tế xuất xưởng của Trung Quốc sẽ vượt quá 2GWh, cao hơn nhiều so với 0.7GWh của năm 2023, và các doanh nghiệp trong ngành đã tiết lộ rằng mật độ năng lượng của pin sodium đã đạt tối đa 230Wh/kg và đã có doanh nghiệp bán ra với giá 0.45 nhân dân tệ/Wh. Trước bối cảnh này, chính quyền địa phương đã coi ngành công nghiệp pin sodium là một trong các hệ thống pin thế hệ tiếp theo cần quy hoạch và tiến hành thu hút đầu tư.
Có thể nói rằng, sau những thách thức thị trường do sự dao động giá carbonat lithium mang lại, pin sodium đã tìm đúng con đường và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Ngày 17 tháng 11, nhà khoa học chính của Ningde Times, Ngô Khải, đã tiết lộ rằng thế hệ pin sodium thứ hai đã hoàn thiện và dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2025. Trước đó, Ningde Times đã ra mắt pin tăng cường “Xiao Yao” với khả năng sạc nhanh 4C, sử dụng công nghệ pin AB “mix lithium-sodium”. Công nghệ này không chỉ vượt trội về hiệu suất sạc nhanh mà còn đạt được độ ổn định và hiệu suất nhiệt độ thấp mới.
Không chỉ có các dự án pin sodium nhanh chóng được triển khai, mà các dự án pin thể rắn cũng đang được thực hiện. Ngày 11 tháng 11, dự án sản xuất pin sodium thể rắn mới của Aita新能源 đã chính thức ký tại Triều Dương, Liêu Ninh, với tổng mức đầu tư 4.2 tỷ nhân dân tệ, sau khi hoàn thành sẽ sản xuất 12GWh pin và sản phẩm thông minh tích hợp PACK.
Khi các dự án được triển khai, tiến bộ công nghệ pin mới cũng diễn ra đồng thời. Ngày 11 tháng 11, Farainlight và Khu phát triển mới Ningxiang, Hồ Nam đã chính thức hoàn thành lễ ký hợp đồng dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển điện phân thể rắn toàn cầu, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển thương mại và ứng dụng của công nghệ pin thể rắn. Ngày 10 tháng 11, Tập đoàn Hóa phát và Công ty New Energy Weilan đã ký hợp đồng, qua đó New Energy Weilan và Guangdong Weilan sẽ thực hiện sản xuất trong lĩnh vực pin thể rắn tại Chu Hải, và sẽ dự kiến thành lập công ty con tại Chu Hải hoặc Hàng Khẩu để xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển pin thể rắn và trụ sở kinh doanh nước ngoài.
Kết luận:
Xét từ các dự án mở rộng sản xuất đầu tư của ngành pin năng lượng mới trong những tháng gần đây, thời kỳ mở rộng sản xuất quy mô lớn đã qua đi, với ngưỡng đầu tư mở rộng dần tăng lên, độ tập trung trong ngành cũng ngày càng cao.
Các doanh nghiệp đã có kế hoạch công nghiệp rõ ràng hơn, sự tiến hóa của pin năng lượng mới đã chuyển từ tăng trưởng bên ngoài sang phát triển tự sinh, các người chơi trong lĩnh vực không còn chú trọng vào việc mở rộng sản xuất nhanh chóng mà thay vào đó dồn sức vào đổi mới công nghệ.
Gần đây, một bức thư gửi tới các đối tác cung cấp của Ningde Times cho biết, công ty sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua hợp tác mở và trao đổi với các nhà cung cấp, cùng nhau thúc đẩy đổi mới công nghệ trong ngành pin. Hành động này ngay lập tức thể hiện quyết tâm và chân thành của các doanh nghiệp đầu ngành trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ. Dưới sự dẫn dắt này, cuộc đua công nghệ có thể nhanh chóng mở ra một đợt phát triển mới cho ngành công nghiệp pin năng lượng mới.
